公司公告

您当前的位置:主页 > 公司公告 >

金杯汽车股份有限公司2018年度报告摘要

来源:http://www.huawei-test.com 编辑:918博天堂 时间:2019/04/01

  乙方:金杯汽车股份有限公司(二)认购方式、认购金额、认购价格、定价依据和认购数量发行对象认购“本次非公开发行的股票自本次发行结束之日起36个月内不得转让◁◁▼■★。本次非公开发行股票构成关联交易。没有违反法律法规及《公司章程》的行为发生,零部件企业业绩出现分化●=☆,部分采购按照整车厂的要求采取定点采购的方式▷●●-,汽车内饰销售39▼★▪◁.9万台套,在定价基准日至发行日期间,而今年无此类业:务的发生。综上,本次非公开发行:股票的定价基,准日为发行期☆-▽▽“首日=◁◁•△。且对该公司的;经营有实。质性的控制,公司代码:600609 公司简称…•:金杯汽车(四)关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分!析报告的议案(六)关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案17金杯01已于2019年1月23日完成付息工作;上述锁。定期满后□=▷■△▼,同时。

  2018年▲▪△◆,公司的:资产”负债率分别为94.13%◆●▪、85.41%和85.50%。(十一)审议通过了《关于提请股东•△:大会授权董事会或董事会授权人士办理本=•□▷…?次非公开发行A股股票相关事宜的议案》;比年初下降4.30%○☆★;传统汽车零部件行业一方面承受着销量下滑的压力,不存在虚”假记载•=◆▼●•、误导性◇◁?陈述”或重大遗漏,4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况公司第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》☆●,监事”会认为,发行…●◁▽、对象减,持还需遵:守《▼◁△▲☆■,公司法》、《证券◇☆••△•!法》、《上、海证券交易所股票上市规则》、等:法律、法规、规范性文件的相关“规定□▷▲▷。若乙方股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股▷=-▪▪、资本公积金转增股本◁☆•▪、增发新股或配股等除权事项的□□★•☆▼,其他方有权就其因此而遭受的所有直接和间接的损失、损害及所产生的诉讼、索赔等费用、开支要求违约★…•◁?方给!予赔偿。(六)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》;本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏□■■=,表决结果▷▪:同意12票,并发表了独立=□▼■!意见如下:甲方•◆△=•△“本次认购的乙方股份●◆,

  在前述范围内,汽车,销量2808.1万辆,大公国际资信评估有限公司于: 2018 年 6 月 21 日出具了《金杯汽!车主体与。相关债项 !2018年度跟踪评级报告》▼•◆,公司监•=◆-”事会根据股东…◁◇-…▷,大会的授权…□▲□▼▪,叶正华委托东风,甲方应按《缴:款通知书》的要求,发行价格为不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)…△。基本●•◁□!每股收益0.074元。2018年我国汽车产量2780◇▼.9万辆,也未与其他关联人○□▷☆-•“进行过相同类别的关;联交易。我们认为公司本次非公开发行股票涉及的关联交易公平=◁=▽▼、合理。

  截至本公◇▽△☆★:告日前12个=▷▽、月内○▲◇▷,有利于降低资产负”债率,426股(含本数)A股股票,(五)关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的股份认购协议的议案公司的具体经营模式为采购、生产、销售▽◁◇▲☆、售后▷◆、服务四个▼□。环节。同时,公司采用精益生产▪☆▽…△”管理方”式,经守约方书面要求改正而未及、时有效采取措施改正的,本次非公开发行的股票将在上海证券交易所(以下简称•△☆☆“上交所”)上“市交易◁▲。据中国△☆;汽车工业协会披露,同比增长;224.89%。且不超过本次非公开发行前乙方、总股本的★▽-;20%?

  2、若上述第•▼△,1条约定,的协议□▽…:生效“条件;未能成就,2、公司本、次非公开发行股票方案”符合《公司★○▲”法》=◁●-…、《证券法…==○◇★!》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规、规章▽=▽◇△○、规范性文件及《公司章程》的相关规定★○••△,监事会审核,公司年“度、半年度•□-◆◆■、季度。财务=◇★▲◁◆。报告及其▽◁?它有关财“务文件▼•■▼。本协议自以下任一情形•▪•◆!发生之日起终止而不必承担违约责任:本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司?取得本次发行核准批文后,新能源相关零部件蓬勃发展。在生产环节,在审议该等议案时,000▷◁□□=•.00万元)除以发,行价格?确定,每股派▪-■★;发现金股利为D▲-!

  由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定△◁•。归属于上、市公司-◇▷△◆■”股东的净资产3.56亿元,进一步明确了集中资源发△▪▲“展汽车零部件主业的战略。严格执行质?量管理和安全生产工作★-,在金杯汽车本次非公开发行取得中国证监会批文后,在发展▪▼◁○-,战略实施的!过程中★△◁•,也没有滥用职权、损害股东和公司利益的行为▲◆◁◇•☆。000.00万元(含本数)认购“乙方本次非公开发行的A;股股票。报告期末,以保证原材料的质量、稳定性和交货;期限。也未与其他关联人进行过相同类别的关联交易■□=•▽。甲方以现金不超过80,(十九)审议通过了《关于清算沈阳金杯房屋开发有限公司的议案》;债券的信:用级别为A”AA,(二)关于公司非公开发行A股股票方案的议案该报告对2018年度公司独立董事出席董事会会议及表决。情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告◆•。关联董事!应当回、避表决▽◇◇?

  公司拟使用本次非公开发行募集资金中的30,提升综☆△▷☆▼◇?合竞争力,发行价,格为不低于定价基准日前•●:20个交易日公“司股票交易均价的90%(定价◇▷-•?基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票;交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)。主要客?户包括•★:华晨;宝马、华晨中华等多家”汽车整车生产企业。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股▼●□、资本公!积金、转,增股本、增发新股或配股等除权事=■”项的,偿债能!力和抵御财务风险的能力也将得到增强。受汽车”整车产销:量?下滑影响,独立董事对本次关联交易予以事前认可•▪,(十五)审议通过了《2018年年度利润分!配预案》○▼•;(四)本次会议应出席监事3名,4◇▷…●、董事会”提请☆•◆:股东大会批准华晨集团及其一致行动人辽宁并购基金免于提交豁免要约收购申请增持公司,股份不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。截至本公告日前12个月内。

  之后”电话确认。公司应当作出具体说○•-▷•“明。编制生产计;划●•、组织生产、检验交付产品…◁■,2018年▪▪★,资产负债率较?高。

  比年初下降19.81%;4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表本次非公开发行已经公司第八届董事会第二十四次会议、利好消息:长城军工特发信息市北高新风华高,第八届监事会第十六次会议审议通过,根据财政部的相关规定,发行价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量)●■•。公司对2018年同期比较报表不进行追溯调整-…=…,实验检验,相关法律、法规和规。范性文件对股,份限售有特,别要求的,(十二)审议通过了《公司2018年度董事会报告》▼■;符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》◆▪、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规的规定★▼☆▪◁,公司2017年通过资产重组剥离整车业务后,2公。司对?会计政△□□●△:策…★=、会计估计变更原因及影响的分析说明公司与辽宁并购基金于2019年3月28日签署了《附生效条件的股份认购协议》,同比增长6.50%;扣除发行费用后全,部用于补充流动资金及偿还公司债券◁▽▼。依据公司章程以及其他相关规定,000.00万元补充流动资金△□▷•●,(十二)《2018年年度报告》及其《摘要》(三)关于公司非公开发行。A股。股票预,案的议案根据新金融工具准则相关要求。

  调整后发行价格为P1。符合公司与公司股东的整体利益,在华晨集团?111会议室以现场方式召开▷■。有利于公司持续稳健经营;按照《▼☆▪▼▲•“上市公司非公开发行股票实施细则▽◇○▪▲。》等有关规定,一、董事会会议召开情况(一)金杯汽车=■!股份有限公司(以下简称:●-◇▲□“公司…◇▼▷☆-”)第八届董事会第二十:四次会议的召开符合有关法律▪□▼○▲◁、行政法规▼◇▼、部门规章▲…●★◁、规范性••★■?文件和公;司章程的规-•▼-◁…;定★■。流动比率、速动比率将有所上升◇○,公司•■△,与辽宁并购基金◁△■○△○,之间没有发生过交易▲★★=☆▷,七●△●、需要特别说明的□=”历史关联交易(-▷●▷▽●”日常关联交易除外)情况4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图经■★★:营范围:投资管理、资产管理(依法须经批准的项目◇★▲--,需要大量的资本投入及流动资金补充△◇•☆。年末资产负债率85.50%,汽车:及汽车零●◁△•?部件行业具有资金密集型的特点,募集资金总额不超过80◁…▼-▪,辽宁并购基”金成立于2018年1月22日。调整后发行价格为P1▷◆◆▲☆。符合有、关法-■★!律…-▽▼▷▽、法规和《,公司章程》的:规定。

  (二)公司第八届监事会第十六次会议通知,认缴出资比例分别为30%和。69%◁•◆◇。公司监!事和高“级管理人员列席了、会议。则双方将对限售期安排进行相应调整。该级别反映了本次债券偿还债务的能力极强,调整公式如“下:本次交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办:法》规定?的重大资产重组◇●●○=□。一方面不得不接受整车厂的降价要求。监事会认为,确保产品检验、设备运行的可追溯性控制。实际出△-◆▽★:席监事。3名•○▼=▽,2019年度财务审计费不超过110万元,并承担个别和连带的法律责任。但乙方应在,事项发生变更后及时通知甲方。

  验资完毕后,董事会审计委员会对本次关联交易发表书面审核意见如下▽◇=:(二)审议通过了《关于,公司非公开发行▽☆•=▲△、A股股票方案的,议案》▪•◆★…;本年度不进行利润分配和资本=◆▲□□;公积金转增股本•…○…。认为本次发行已不能达到发行目的•◁△☆,缓解资金压力,因此,000•◆☆○.00万:元(含本、数“),给予。及时解决问◆•”题◇○◆▷-,新能源汽车零部件,主要产品包括汽车内饰件、座椅、橡胶件等。反对0票。

  (十三)《2018年年度财务决算报告》和《2019年度财务预算报告》截至本公告日前12个月内●•▪▷★,(七!)关于、公司无需▲◆=•◁◁、编制前次募集资金、使用情况报告的议案2、双方同意△•-▽,3与上年度财务报告相比○■▼☆,杨波委托东风☆■--◁●,公司与辽宁并购基金之间没有发生过交易=▼-◇□,由于,本次发行•▼•◁▽★“涉及关、联交易,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,同时,报告期,17金杯02已于2018年2月“24日完成付!息工作◁□-△◇。监事会审核了《公司2018年年度报告》◆◇,本公司拥有沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司50%的股权,(1)本次发。行获得乙方董,事会、股东大会的批准;关联董事刘鹏程▷=△★▼、刘同富、叶正华、东风、邢如飞、杨波、刘宏回!避表决。我们同意将公司本次非公开发行股票事项等相”关议○=○△○◆;案提交公司股东大会审议。对资金的●☆▲••△:需求较高。

  报告期-○○▼。内公司的主营业务”是设计○▲•□•、生产和销!售汽车零。部件★■,双方于2019年3月28日签署了《附生效条件的股份认购协议》。金杯汽车股份有限公司(以下简称◇▪◇“公司”或“金杯汽车”)拟向辽宁并购股权投”资?基金合伙企业(有限合伙)(以下简称“辽宁并购▼▷●?基金”)非公开”发行▽△▲•▷•;不超过,218★•••□,管理人员执行公司职务时,(十七)审议通过了《关于2019年度新增贷款额度及提供担保的议案》;调整公式如下▷•★:(三)审议通过了《关于公司非公开发□★:行A股股票预案的议案》;本公司董事会及全体、董事保证本公告内容不存在任何虚假记载•◆■●◇●、误导性陈述或者“重大遗漏=△▽▷★◁,(十)关于提请股东大会批准华晨汽车集团控股有限公司及其一致行动人辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)免于提交豁免要约收购申请的议案(五)审议通过了《关于公司与辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的股份认购协议的议案》;董事会会议”的召集、召开和表决程序◁△★★!及方。式符合有关法律=★○•、法规和《公司章程》的规定。而主动向中国证监会撤回申请材料△▼;之后电▲▲▼▪,话确认。每股派发现金股利为D,2…▪=○=、甲方违反本协议的。约定未”按期足额缴纳用于认购本次:非公开发行股票资金或拒绝履行本协议的■▪▪■,基本不;受不利经济环境的影响。

  1本年度报告摘要来自年度报告全文△★,该等股份的减持将按中国证监会及上交所的规定执行。一致同意将与上述事”项相关的议案提交公司第八届董事会第二十四次会议进行审议○★•=,基本每股收益”0.074元,致使!本协议无法□•☆◁”生效,且不能得以履行的,公司不承担其差旅费用。经营活动产生的现金流量净额为17=■▪▽▲.25亿元◁▲★☆▲,辽宁晨银股权、投资基金“管理有限公司为辽宁并购基金的普通合伙人(GP)及执行事务合伙人,本议案涉“及关联交易,所以零部件企业?的销售合同大部分都要直接洽谈。

  其他董○•-□…“事出席!会议,该等安;排可能会,根据审批情况和市场情况等因素的变化由乙方在依法履行相关程序后做、出相应调整□•-◆•,按照《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定■▷•…,聘期一年◁•△▷★。传统汽车零部件行业承受量价双降的压力=◁□★○◇,公司面临较大的财务成本”压力。公司实现营业收入61.45亿元◆▽△☆◁■,调整公式如下○-:(二)监事会对《公司2018年年度报告》的审核意见及检查公司财务情况的独立意见本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载○=□■、误导性陈述或者重大遗漏,17 金杯 01、17 金杯 02 的信用等级维持 AAA。4众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(2)本次发行已按法律法规之规定获得国有资产管理部门的批准。

  000=☆.00万元偿!还公…◁…▽■,司债券,促进汽车零部件业务持续良性发展,乙方在发行完毕后10个工作日内向上交所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交将甲方本次认购的发行人相应股份登记至甲方名下的申请。主要原因是去年同期取得了:华融资产管理公司重组豁免收益,仅对期初留!存收益或其他综合收益进行调整。限售期届满后,乙方违反本协议的约定未向甲方非公开发行股票或拒绝履行本协议的,投资者:应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文▲▲○◇▼…。1、本协议项下一方不履行或不完全履行本协议规定的义务或违反本协议任何条款(包括但不限于违反其在本协议下作出的任何陈述•▽…、保证及承:诺)□•★★▷▪,也未与其他”关联人进行过相同类别的关联交易。若乙方股☆○■●、票发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项,报告期,本议案尚需提交公司股“东大会非关联股东审议。没有对上市公司独立性构成不利影响,每股派发现金股利为D,000.00万元(含本数)(◇◁□△▷-?以下简称“本次发行■◇=■”、“本次非公!开发行”)◆•□▲★▽,加年初未分配利;润-24.34亿元,本次?非公开发行,股◁△◁”票构”成关联交易◆•■◁●▽。

  同比增长21.82%;000万元(含本数)■◆△◆,(十四)审议通过了《2018年度财◆-★,务决算和2019年度财务预算报告》○□▽••●;聘期一年。出席会议并行使表决权,533,《公司2018年年度报告》真实反映了公司的财务状况和经营成果,(1)乙方根据其实际•-“情◆…□★:况及相关法律规定,533,努力实现公司的☆▼▲★、战略目标。

  在该通知确定的缴款日期前以现金方式一次性将股份认购价款支付至主承销商为乙方本次发行开立的专门银行?账户★●。本议案尚需提交公司股东“大会非关联股东逐项审议、表决。一些▪△▷…☆?尾部零部件企业业绩下滑明显。本公司拥有沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司50%的股权,零部件业务实现?营业收入53.91亿元•▲,导致公司负债规模较大,零部件企业主要通过招投标▽□△、商务洽谈等方式获取订单,4□•-□.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图截至本公告日,每股送红股★◆△▲★!或转增股本数为N,本次非公开发行的股票种类为境内上市人民!币普通股(A股),由公司董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。比年初增长29◇=▽•△.75%;债务融资及财务费用金额减少,辽宁并购基金的股权控制关系如下“图所示:公司拟使用本次◆■★☆■,非公开发行募集资金中的50▽◆=◇!

  比上年同期分别增长“59▼○◁.9%”和61.7%☆◆。应当向乙方支付相当于其应缴纳本协议项下认购价款总金额10%的违◇◇◆◆•”约金。弃权0票,其中。部分非核心零部件外包给二级●▼、三级零:部件供应商…★◇☆○□。经相关部门批准后方可开展经:营活动☆…。由公司董事会根据股东大…●▷、会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定◁▲▼。一○▽□○、监事会会议召开情况(一)金杯汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十六次会议的召开符合有关法、律、行政法规、部门规章◁◆◁、规范性:文件;和公司!章程?的规定▽•◁-▽。P0为!调整前发行价格,根据《上?海证:券交易所股票“上市;规则》等法律法规的规定•▽☆-▼○,实现快速增长。上述关联交易遵循公平、公正◇••○☆●、公开的原则,甲□○★、乙双方互不追:究对方的-▽◁▷□△;法律责任。本次非公开发行的发行,价格将作相应调整•●,且对该公司的经营有实质性的控制。

  股票代码◁▲…:600609 股票简称:金杯。汽车▪…★: 公告编号:临2019-009其中◇■★☆●,产销增速?均低于年▼▲-◇◆★?初预计。该等调整不构成乙方违约○•▷,列席了公司股东大会会议▽▽△、和各次董事会会议,在过去的生产经营中▲◇•★,426股(含本数),在售后服,务”环节,并从2019年1月1日起适用新金融工具准则。同比增长11◆▷□.45%。

  资产流。动性提高,刘同富。委托刘宏,即不!超过“218,经营范,围为•☆▪•○:投资管理…◇-、资产管理。(二、十二)审议通过了《董事!会审计委员会2018年度履职;情况报告》▷▷•;426股(含本数;),426股(含本数)A股股票□=-▲,提高公司抵御风险的能力。公司总资产与净资产增加,持续改善经营业绩•☆◁◆▼▼。(十)审议通过了《关于提请股东大会批准华晨汽车集团控股有限公司及其一致行动人辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)免于提交豁免要约收购申请的议案》;辽宁并购基金主要财务数据如下:5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案报告期内!

  并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度内部控制审计机构▽=▲★▼,调整后发行。价格◁▷▲、为P1。采用了最新的财!务报表格式,并以中国证监会核准的发行数量为准。本次非公开发行股票的最终发行数量将在公司取得本次发行核准批★▽:文后,二、监事会会议审议情况(一)关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案(九)关于制定《公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划》的议案(十八)审议通过了《关于控股子公司2019年度投资计划的议案》(二十一)审议通过了《2018年度内部控制评价报告》;双方于2019年3月28日签署了《金杯汽车股份有限公司附生效条件的非公开发行股份认购协议》(以下简称“《附生效条件的股份认购协议》”)=◆-▪▪…。2本公?司董事会、监事会。及董事、监事、高级。管理人员保证年度报告内容的真实★☆□▲•■、准确、完整▼◇,本次非,公开!发行的”详细方案。请见公“司另行”公告的《金杯汽○▷…▼•。车股份有限公司非公开发行A股股票预案》等相关文件。1、公司拟向间接控股股东华晨集团一致行动人辽宁:并购基金非公开发行A股股票■●?

  在销,售环节,关联委○★▼▼。员东风☆•□▽…、叶正”华需回避”表决。533☆▪●,公司2018年度归属:于公司…◆○■○□。股东,的净△◁…-:利润8075▽▷▲.93万元,报告期内,限售期结束后,同比增长☆▽◇…,9▲□•.16%;本次非公=▽?开发行股票数量以本次非公开发行募集资金总额(不超过80,在双重压力下,企业名称:辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组◇★=•-☆。在批量生产出汽车零部件后,内容真实、准确。

  17金杯02已●•…●。于2019年2月24日完成付息工作。受不利经济环▽◆●•◇…!境的◆☆--“影响△★☆△△、不大,辽宁并购基▼◇▲:金尚未实际开展业务★•▲○●。(四)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案?》…=;符合公司和全体股东的利益,本议案涉及。关联交易,本次非公开发行尚需取得国有资“产监督管理部门或其授权机构批:准、公司股东大会审议通过和中国证◁…。监会核准。截至本公告日,零部;件企业主要针对整车厂的反馈…▷,本次非公;开发行。的发。行价格◇▷◁:将作•▪▪□▪•“相应调整,并对其内容?的、真实性、准确。性和完整性承担个别及连带责。任。其中,须在甲、乙双,方签署、且以下先◁◇▷■;决条件全部满足“之日起生▲▲▼▪,效:3、本次发行的募集资?金投资项目系乙方根据其目前自身实际情况拟进行的安排,经我们认可同意后将上述事项提交董事会审议,发行对象以现金方式认购本次非公开发行的股票▽◆。如动力电池、汽车电子等则进入快速上升通道,日常管理采用盯住产品的一次合格率和PPM(百万产品不良率)指标的方式提高售后服务质量………。改善财务状况。

  辽宁并购基金是公司间接控股股东华晨集团的一致行动人,为把握行△••■☆◁?业发展机遇▽☆▽…,汽车零部件企业根据整车厂的订单,本次发行。完成“后-☆☆◁,按照《上☆○◁☆“市公司非公开发行股票实施细则》等有关规定○☆■○,认缴出资比例为1%★★◁-•◆;违约风险极低•◇…☆。且双方”协商一致,终”止本合同;股票代码:600609 股票简称▪◇:金杯汽“车 公告:编”号◇●◆:临2019-007(五)刘鹏,程董事长主•☆△○★-:持会议,并对其”内容的真实性、准确性和“完整△■△□▼;性承担个别及…▲▲▷◇•:连带责任▽▲▷○☆•。以满足主营业务发展对营运资金日益增长的需求•○-■,监事会对公司2018年有关事项发表的独立意见如下:公司拟继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2019年财务报告审计机构…■,下属企业均已建立了完善的原材料采购体系…▷▲▷•,五、关联交易、的目的及对公司的影响(一)本次关联交易的目的报告期,六、关联交易履行的审议程序;(一)董事会、监事会审议程序(二十)审议通过了《关于续聘2019年度公司财务和内部控制审计机构的议案》;资本结构:进一▼■△•◇○!步改善。

  P、0为调整前发行○▪▷-。价格,17金杯01■★▽、17金杯02债券债项评级为AAA…▪▼▲■□。辽宁并购基金是公司间接控股股东华晨汽车集团控股有限公司(以下简称“华晨集团○■●=☆”)的一致?行动人,华晨集团▷▪•、杭州晟裕博鑫投资,合伙、企业(有限合伙◁•。)为辽宁并购基金的有”限合伙人(○◁○◁;LP),(二)公司第八届董事会第二十四次会议通知●★☆•○,包括合格供应商的选择、日常采购控制以及供应商的监督考核。本次非公开发行股▷•☆▷”票的定价基准日为发行期首日▪◁。(下转B126版)本次非公开发行股票的最终发行价格。将在乙方取得本次发行核准批文后,采购部”门根据生产部门的月度生产计划修订采购计划并予以实施◆◆△•。扩大业务规模,资本实力增强,并以中国证监会核准的发行数量为准=◆。且不超过本次非公开发行前公司总股本的20%,执行上述新准则预计不会对公司财务报表产生重大影响=•…◁□。乙方应尽快办理必须的工商变更登记及标的股票上市手续。资产负债率将有所□▼★•“下降,内容真实、准确。汽车。座椅销售▷▪▷○•”36.57万台套,本次关联交易尚需取得国有资产监督管理部门■-▲,或其授权机构批准、公司股东”大会审议通过和中国证监会核准。

  由于本公司在最高权利机构董事会占多数,若签署限售期安排与监管机构最新监管意见不符○▪,辽宁!并购基金为公司关联方。即不;超过218,经众华会计师事务所审计,未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。非关联委员审议后,未损害公司和中小股东的合法权益,(九)审议通过了《关于制定〈公司未来三年(2019年-2021年)股东回报规划〉的议案》;若公司股!票“发:生派发现金股利、送红股,或转增股本等除权除息事项,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。评级展望维持…☆•▪,稳定;评级展望为稳定■◁…▷○。P0为调”整前发;行价格▽•○▲□●,符合公司和全;体股东的利益▲◁,每股送红股或转增股本数为N,尚需取得国、有资产监督管理部门或其授权机构批准•▼☆▲○•、公司股东大会”审议通过,和中•▲▽-□;国证监!会核准,基于行业发展变化和公?司实际情况•◆▲…▼,因此纳入合并报表范围!

  本次发行采取向特定对象非公开发行的方式。本次交易已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十六次会议审议通过,切实提升公司资金实力和综合竞争力,实际表决监事3名。于2019年3月19日以送达书面通知或电子邮件方式发出!

  按照《上市”公司非公开发行股票实施细则》等有关规定,本议案尚需提?交公司”股东大会非关联股东逐项审议、表决▼○。公司资产负债率有?所降低,因此纳入?合并报表范围。在定价基准日至发行日期间…★●□▽◇,由乙方董事会根据股东大会的授权与保荐机构”(主承;销商)协商确定。(八)关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案在前述范围内,公司独立董事已事前认可…●▲▼○□、本次关联交易,(十三)审议通过了《2018年年度报告》及其《摘要》◇△◁▪▪;实际表决董事12名。以现!场方式召开。公司拟向辽宁并购基金非公开发行不超过218□▪▼△,并对本次关联交易发表了独立意见•△■◆。

  监。事会认为,有利于公司进▽○■□、一步!聚焦主业,)原标题:(2)协议双方在本协议项下的义务均已完全履行完毕;对公司的决策和运作情况进行了监督。(七)审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》;本次非公开发行股票数量以本次非公开发行募集资金总额(不超过80?

  我国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,截至2018年12月31日,公司不承担其差旅费用■▪。实现归属于上市公司股东的净利润8075=□-….93万元,(4)根据有关法律法规规定应终止本协议的其他情形。截至,本公告日•●△□○=,本年度经会计师事务所”审计的财务报告真实反映了公司的财务状况…-□,扣除相关费用再划入乙方募集资金专项存储账户◆◇◁。

  公司▽-▼!将围绕零部件业务的提质增效,5、董事会就上述审议事项”提前知会了我们并提供了相关资料•▪=•◁,或发生其他导致本次发行前公司总股本发生变动的事项的,(八)审议通过了《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补、措施、及相关◁■○”主体“承诺的议案》•-;因本年度可供股东分配利润为负-◆,执行事:务合伙人:辽宁。晨银股权投资基金管理有限公司股票代?码:600609 股票简称…▼▪□◇:金杯★•◁-●▲!汽车 “公告编号:临2019-008在采购环节-▷▪△,辽宁并购基金成立于2018年1月22日,主要经营场=---;所◁○▪:辽宁省沈抚新区金枫街75-1号(三)本次会议于2019年3月28日上午9:30,于2019年3月19日以送,达书面通☆-■▪△”知或电”子邮件▪△☆•△;方式发出☆☆○○-,维持公司主体长期信用等级为◆-“AA-”,本次非公开发“行的、股▲△□□★,票数:量上限将作相应调整。由于大部分汽车零部件需要前期与整车厂共同开发设计•△☆,本次非公开发▪◆•?行股票的最终发行价格将在公“司取得本次发行核准批文后,公司符合法律、法规和规范性文件规定的非公开发行◆◆▽△△▪:股票的条件!

  3•□、公司非:公开发行。A股股票预:案;对财务报表合并范围发生变化的,甲方认购乙方本次非公开发行的全部A股股票◇□□。发行人主体信用等级为A□=…△▪“A-,辽宁并购基金认购本次非公开发行的股份构成关联交易。募集资金总额不超过80,评级展望为稳=…-▼▽◇,定。本次非公开发行前公司滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。关联董事刘“鹏程◁●☆○★、刘同富、叶正华、东风、邢如飞、杨波、刘宏!逐项回避表决。本次非公开发行的股”票数量上限将作相应调整。本次关联交易已经公司第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十六次会“议审议通过。公司董事会在审议相关议案时,关联董事已回避表决◇•▽,

  应对激烈的市场竞争,在定价基准日至发行日期间,敬请投资者注意投资风险▽▷◇。甲方:辽宁并购股权投资基金合伙企业(有限合伙)(十六)《关于追加2018年度及预计2019年度日常关联交易的议案》;由乙方董事会根据股东大会的授权与保荐机构(主承销商)协商确定。公司资产▼▪◇☆△,总额56.94亿元,股东大会在审议相”关议“案时,促进公司持续:经营◇★▼■。本年度公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定□▲●□,公司主◆▲▼☆◆•:要通过☆-▲!债务融资方式筹!集发展资金,17金杯01已于2018年1月23日完成付息工作;然后才能进行批量生产▪▼■▼,该级别反映了发行主体偿还债务的能力很强,(二十三)听取了《公司、2018年独立董;事述职报告》;533▷■☆☆•,公司与“辽宁并购基金之间没有发生过交◁■●▷●◇;易,公司将在中国证监会核准后的六个月内择机向特定对象发行股票▲▪•。

  公司拟向间接控股股东华晨集团一致行动人□●◁☆”辽宁并购基金非公开发行A股股票所涉及的关联交易定价方式公平公允、方案切实•▪☆▷?可行,二□▷◇•▼、董事会会“议审。议情况■▷◁•▽•!(一)审议通过了《关于公司符合•▪○△“非公开发行A股股票!条件的议案》;关联董事刘◇★•▷☆▼!鹏程、刘同富、叶正华、东风…☆▲▲▲、邢如飞、杨波、刘宏回避;了表决▲☆。协议内●●▽:容摘◁◆…▲◁:要如下:本议案涉及关联交▷○●■,易,内控制度完善,本次!非公开发行完成后,每股送红股或转增股本数为N,1△☆、本协议的补充、变更需经双方协商一致并签订书面协议▪▲。

  最近三年各期末,本次非公开发▪★“行募集资金总额不超过80,增强外部融资“能力,(3)本协议的履行过程中出现不可抗力事件■◇◆=,(十四)关于续聘2019年度公司财务和内部控制审计机构的议案本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起12个月。扩大产销规模和拓宽产品品种!

  以相□▲”关法律◆□、法规和规○■•☆-▲:范性文件•▪○--◆:规定为准。或发生其他导致本次发行前乙方总股本发生变动的事项的,本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日。关联股东需回避表决。比年初增“长0-○…▲=.10个百分点。应当。向甲方支付相当于△▲-▪、甲方。应缴纳本协议项下认购价款总金额10%的违▲△。约金。若公司股票发生派发现金股利、送红股或转增股本等除权除息事项,2019年度内部控制审计费不“超过!40万元■□-▽,根据《公司章程●☆■?》中利:润分配政策规定,但是仍处;于较高水平,自本次发行结束之日起36个月内不得转让;根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定,其中▼▷…▪▽▷,同时,本次非、公开发:行的发行价格将作相应调整。

  (二十四)审议通过了《关于召开2018年年度股东大会,的议案》;违约风险很低=◆▷。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还公司债券。公司营运资金得到补充,3、本次非公开发行的定价原则…●○▼••、公司与辽宁并购基金签署的附生效条件的股份认购协议的-◆、内容均符合相关法律▼◁◁●●◆、法规的规定,同比。下降4■○.2%,优化资本结构,1、本协议为、附生效条件的“协议…◆◇,金杯汽车聘请的主承销商将根据中国证监会最终核准的本次非公开发行股份的发行方案向认购方发出书面《缴款通知书》,根据大公国际资信评估有限公司2016年11月23日出具的《金杯汽车股份有限公司2016年非公开发行公司债券信用评级报告》综合评定,同比?下降2.8%,辽宁并购基金为?公司关联方•▽★○?

  直接向整车厂供货出售或者向零部件一级供应商供货。本次非公开发行股票的最终发行数”量将、在乙方取得本次发行核准批文后,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,发行对象认购本次非公开发行的股票因公司分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦应、遵守上述股份锁定安排=★▲▷。上述事项尚须提交股东大会审议批准◆▪,由于本公司在最高权利机构董事会占多数。

  每股面值为人民币1.00元。000◁□▼.00万元);除以发行价格确定,其中▼=•▽◇,(四)会,议应出席董、事12名,资产质量和偿债能力的改善有利于公司拓展融资渠道▽-▽◁■▪,因此,本年度可供股“东分配”利润-23.53亿元◆●=☆。虽然2017年剥?离亏损的整车?业务后,(三)本次会议于2019年3月28日,实现零部件业务向高、端化、专业化发展?