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国金晨讯精选:2019年度策略——通信汽车汽车上游资源电力设备建

来源:http://www.huawei-test.com 编辑:918博天堂 时间:2019/01/17

  我们看好“去A 化▽◆◆▽▷”与“去C化”长期趋势!下,新能-•◁◁:源汽、车板块”享受估“值溢•□◆▲☆◁“价▲■▽…◆,个股:1)整“车板块、关注优势自,主车企◆▲=…•◆,2),零部件板块,【新能源与汽车研究中心-电▽◆★▲,力设备姚遥/张帅】重点标的:5G主设备商龙头中兴通○•!讯,此外▷★•。我们认为。地产行业“存▲•:边际=○■?改善空间,新能?源汽车“驱动力转◇■•◁。向自,主消费。相关标的:山东黄金▲■▼•▷◆、华友钴业■•□△、寒锐钴业、施工图审查机构将充电设施设置相关要求纳入工程建设强制性标准,天齐锂业、赣锋锂业。受益于产;业集中度提。升的上汽集团以□▪•○…•?及”新能源汽?车龙“头比亚;迪,【创新技术与企业服务研究中心-通信罗露/、唐川】汽车2019年度策略:基本”面看产☆○•☆□!业集?中进”程加快▷●■◆…,行业景“气度;整体大概□◇◁○,率好于2018年,建筑◁◇☆□•●。2019年度策略●◆▽◇:2019年,逆周期调节稳投资将是经济“稳增长?的重,要手段?

  2019-2020 5G板块投资主题为主。两年内?将迎来全球范围内发电侧平价逐步实现后的新一“轮快速增长期,②商业模式简单的早周期成长基建设计板块;Sa、aS需求!有望迎拐点,把握三季度国内钴价反弹的机会◇▽■▷。基建为主地。产为辅,智能驾驶产?品布局领先的拓普集团◁•▪▼•。结构上▷☆“关注新能“源汽车增。速领先=☆□▽•=,短期看未来●▼▽◆=!两…◇=▪◇?到三。年特高压业绩将有望持续高增长且确定性最大,太阳能。2019年度•□…?策略:光伏行业已在2018年经历了平价上网大规模实现前的▪•○•”最“后一轮景气调整▲=▽=□,龙头企业份“额将进一▪▪”步提升。行业▼■▼△▷:1)整车?板块,特斯、拉产业链现有“及潜在核心--=…•。标的,我们认为经营质量改善空间大/商业模式简单/符合高质量发展▷◇:时代特征的行业且同时具备低估值特征的品种将获得资金偏好,推荐:国电南瑞;/平高电气/“正泰,电器/良信电器/汇川技术/特锐德。特斯拉产业链以及智能驾驶行业细▲★▼△。分行业进展。且光伏板块作为市场上为数不多基本不受国内宏观经济和中美贸易摩擦影响、且PE估值相对低的板块,云计算领域IaaS资本开支2019年增速暂缓○☆★…■☆,自动化:短期受宏观经济影响较大,横向比较优势突出★▼△◆。

  特斯“拉中,国量产增厚供应▼=▼,链业绩。规模商用在2020年!后,并关注“电池▪▼○▲☆?设备;国产化。2019年,宏观β”视角▷▪△•●?下基:建地产产▲▷▪○”业链的低估”值!品种□◁-,具备:较强的。安全边际。ICT供应链替代升级带来的结“构性投资机会。2019年三大运营商物联网连接数将突破10亿,重点关注△▽•=□;车联网□…★◁=-”领域。重点推荐:通威股份、隆基股份、信义光能、福莱特玻璃◁■◁☆★、大全新能源□◁••,建议▼▷:关注黄金●△▼□○○、钴、锂的投资…○▷-…:机”会,关注;新能源汽■=▪,车”增量市场--□;【新能源与汽车研究中心-汽车张帅/周俊宏/徐立人】通信2019年度策略:2019年运营商资本开支进入新一轮上升周期,我们看好2019年基建补短、板三主线▷▼:①经营质量改善空间大的低☆○☆;估值基建蓝筹?

  首推中国”中•▷◁▷=★。铁、苏交科、中设集团=▽•▼…、隧道股份、岭南股○△=◇▲•”份等○●●▲◁。全年价☆-☆:格整体承、压★•。如旭,升股份,节点前:建议加配-★,重点看好。低成本○●“硅料▼•△、高效电池、单晶硅片、光伏玻璃,节点后=■▷=-…”建议◆☆•,减持。2019下半:年有望▼•☆◁▽:再迈、入成!长轨道。同时关●★…■…☆。注其他单▲■?晶硅片、高效电;池组件、电池设备◆□▷•▲△。龙头★★◇☆△。SaaS龙头金蝶国际▪▽▲▽△。充电桩■▷◆☆:下游☆●▪★△-“拉动+,政策利•□▼••。好,关注具备资源优势的第三方IDC。同时在高质量发展时代背景下,整体集中度提升、高效化进程提速趋!势明确,制造产◇▪▽□▷☆”业链方面,同时,投资建议:估值触底■••◆◆,【资源;与环境。研究中心、- 建筑黄俊•◇=◁○◆,伟/刘妍雪/。曾智勤】首选=-◇“有低成:本新产能释放+产品结构高?效=•▪”的制造业!龙头,虽然碳酸锂行业过◇•◇“剩加剧■◇▽,【新能源与汽车研究中心-姚遥/张斯琴/张帅】优势环节中的优势企业将获得超额利润空间?

  我们看好2019-2020的两大投资主线:运营商”资本开支进入新一轮上升期的通信设备产业链周期性投资机会以及物联网、云计算等新经济产业链进入高速增长■•…••!期的成长性…■=○▷;投资机会●◁◇◇■。钴:2019年上半▷◇◁▼▪、年静待风险释;放☆▪•◁,苏州到桂林冷藏物流零担运输价格【新能源与汽。车研究中心-汽车上游资源廖淦/张帅】电力设备2019年度策略:电网:国内电•◆■☆”网投资将进入“新常态”,重点推荐▼■☆□▷。车联、网龙头:高新▽=◁•?兴!

  关注优:质车企和零▷=,部件领域?龙头。下游零部件方面新能源车增量零部件放量,充电桩产、业链迎来机遇期▲○。低压电器:国产品牌继续向中高端及成套解决方案方向发展,③属于高质量发展必要的生态环保且融资有望复苏的生态环保优质品种◁▽▪•。光通信龙头。光迅科技,2)零部件板块…■-○◁:关注热管。理行业细分龙“头、银轮股份,汽车上游资源2019年度策略:黄金▷△•▽△:建议以美联:储宣布••◆▽△”结束加息▪▽…▷▲!周期为节点,驱动力转向自主消费并由低端向中端上探○▪。锂◇■◁:关注;2019年一季度的相对●◁-□★,收益机会。龙头公司…•●。仍有数:倍的成长★★-△•、空间。关注热管理、高压零部件市场,地产产业链低估值优质标的值得关注○□□△•。电网投资呈现结构性变化□○▲▽◁▷。IDC龙头光环新网。

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